百汇动态|西部信托上海财富中心负责人一行到访百汇所开展交流
来源： | 发布时间：2025-09-24 | 浏览数：295 | 分享：
2025年9月18日，西部信托有限公司上海财富中心总经理周莉、高级理财经理徐婷到访上海市百汇律师事务所，与律所高级合伙人杨颖琦、合伙人李雨鸿及运营总监王莹开展交流。
百汇所运营总监王莹向西部信托团队介绍了律所的发展历程、专业优势、品牌价值以及服务体系。她指出，百汇所是一家综合性的律所，多年来致力于在业务领域上深耕细作，不断打磨，以“对外以客户为中心，对内以律师为中心”的理念，赢得了优良的行业口碑和客户信任，在信托合规、家族财富管理与传承领域积累了丰富的实践经验。
杨颖琦律师代表百汇所对周莉总经理和徐婷经理的到访表示热烈欢迎。她提到信托业务正不断朝着更加规范化、专业化方向发展，律所与信托机构可通过共同构建风险防控体系，以专业协作不断提升客户资产安全性。百汇始终秉持的“专业、高效、务实、诚信”的服务态度，这与西部信托坚守的风险敬畏理念高度契合，建议双方建立定期沟通机制，打下坚实的合作基础。
李雨鸿律师从知识普及维度提出合作建议。她认为，当前社会委托人对信托业务的认知仍需要进一步了解，双方可联合开展信托知识普及活动，让公众更能知晓什么是资产服务信托、资产服务信托的类别以及对应的功能等。针对企业主群体，李律师建议通过开展业务沙龙、举办专题讲座等形式，将信托工具与企业法律风险管理相结合，帮助企业家实现财富保值增值与风险隔离的双重目标，业务范围可以涵盖家族信托、家庭服务信托、保险金信托、特殊需要信托、遗嘱信托等多个领域。
周莉总经理详细介绍了西部信托有限公司总体业务布局及发展成果。西部信托是由中国银保监会批准设立的国有控股非银行金融机构，自1981年来始终以“稳健经营、持续发展”的企业理念，为支持国家与地方经济建设、助力实体企业和服务人民美好生活、实现财富保值增值发挥了积极作用。周莉总经理重点分享了团队与法律服务机构合作的典型案例，包括通过律所专业支持完成的多笔复杂信托架构设计，期待双方在建立长期稳定合作关系的同时，从各自金融与法律的专业视角相互赋能，共同发展。
徐婷经理从客户需求洞察、服务流程优化、增值服务创新等市场实践角度提出合作建议，她表示，双方服务于高净值客户时具有很多的业务融合性与合作机遇，可从客户的实际需求出发，综合运用各种法律工具、金融工具，携手为客户提供个性化、定制化、一站式的解决方案。
双方展开深度交流，积极探索多元化的合作模式，包括围绕最新法律法规联合举办系列培训活动，提升从业人员专业素养；共同策划面向高净值客户的财富管理沙龙；建立内部联动机制，实现法律风控与信托业务的无缝衔接等。
