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百汇动态 | 专业赋能,杨颖琦律师开展《“护航财富 传承幸福”——家族财富的保护与传承》主题讲座

来源:   |   发布时间:2023-08-14   |   浏览数:105   |   分享:

当今时代,在快速的财富创造与累积下,高净值人士具有财富类型多样化的特点,容易面临多种经济问题。


为帮助高净值群体更好地进行财富筹划,充分了解家族财富管理的风险,讲授风险隔离的操作方法,6月28日下午,上海市百汇律师事务所与平安养老保险股份有限公司联袂举办《“护航财富 传承幸福”——家族财富的保护与传承》主题讲座。

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01  主题分享

上半场,由百汇所合伙人杨颖琦律师带来分享。杨颖琦律师以财富传承常见风险为切入点,多视角追溯家族财富管理与传承中的风险来源,通过数个典型案例分析不同风险类型并提出解决思路,令在场听众印象深刻。


下半场,平安养老保险股份有限公司的洪丹妮女士围绕使用保险和信托两大财富工具,作主题分享。她表示:“未雨绸缪和决心比远见更重要,架构比工具更重要。”

02  问答互动


讲座中,杨颖琦律师与在场听众进行现场问答。大家在轻松愉快的氛围中互相交流、分享心得。


整场讲座深入浅出、层层推进、精彩纷呈,结束后现场响起热烈掌声。

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03  会后访谈

讲座结束后,RFP美国注册财务规划师、平安养老总部高级产品专家、家族办公室传承顾问罗琼对杨颖琦律师进行了访谈。

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家族财富的保护与传承,既是代际传承的工具,也是能够构建财富传承的“护城河”。从战略的角度出发,对家族与个人的财富进行规划和安排,蕴含了对时间、风险、收益、成本和不同投资市场逻辑的综合理解。


本次活动将理论知识与典型案例相结合,不仅为高净值人士提供了宝贵经验和启示,也为家族财富传承的理念和实践提供了更具方向性的指导和帮助。